Los Drones Comerciales están Revolucionando las Operaciones Comerciales

Resumen Ejecutivo

Los drones tienen una mala reputación. La mayoría de las personas los asocian con aviones militares caros o pequeños juguetes de consumo. Sin embargo, datos recientes muestran que el futuro de los drones en realidad se verá influenciado por aplicaciones comerciales prácticas. El uso de drones en las operaciones comerciales se ha ampliado en diferentes industrias en los últimos años debido a su capacidad de impulsar la eficiencia y el análisis de datos. Los capitalistas de riesgo han invertido un total de 1.5 billones desde 2012 en emprendimientos comerciales de drones que están dando forma a la industria.

En este artículo, definiré los drones y su mercado direccionable y resaltaré cómo se pueden aprovechar sus capacidades en las operaciones comerciales. También incluiré las tendencias de inversión y explicaré su atractivo para los inversionistas. Concluiré con mis predicciones para el futuro de la industria. En general, proporcionaré no solo análisis de terceros sino también mi visión personal después de conocer la industria en el curso del desarrollo de una compañía de drones, (Archon).

¿Qué es un Dron?

En pocas palabras, un dron es un avión sin un piloto humano a bordo, ganando su nombre alternativo como vehículos aéreos no tripulados (UAV). Los drones son robots, típicamente, controlados remotamente por un piloto, aunque los drones totalmente autónomos se encuentran en las últimas etapas de desarrollo. Los Drones fueron originalmente creados como alternativas más seguras y baratas a los aviones militares tripulados. Hoy en día todavía se usan con fines militares, pero ahora también son juguetes de consumo y proveedores de eficiencia operativa comercial.

Los drones pueden variar en forma y tamaño, pero los elementos centrales principales (batería, microcontrolador, motor, sensores) son esencialmente los mismos. Como los drones son hechos con partes de teléfonos inteligentes, las inversiones durante los últimos 10 años en estas partes han reducido los precios de los drones, lo que aumenta el acceso a los consumidores y las empresas.

Los drones se pueden ver como teléfonos inteligentes con la capacidad de volar o moverse. A diferencia de la mayoría de los desarrollos fintech como los grandes datos y la innovación de pago, los drones son valiosos por su combinación de hardware móvil y conectividad a Internet. Los drones son sensores distribuidos que hacen que el internet sea más inteligente. Pueden servir como una plataforma en la que se pueden construir diferentes aplicaciones, software y modelos comerciales. De hecho, ha surgido todo desde drone software de mapeo al software de planificación de vuelo, seguro de drones, y mercados para que las personas encuentren pilotos de drones.

Tamaño del Mercado de Drones

El mercado de drones crecerá constantemente en los sectores de consumo, comercial y militar. En un informe de 2016, Goldman Sachs estimó que las tecnologías de drones alcanzarán un tamaño de mercado total de 100 billones entre 2016 y 2020. Aunque el 70% de esta cifra estaría vinculada a actividades militares, el negocio comercial representa la oportunidad de crecimiento más rápida, proyectada en 13 billones entre 2016 y 2020.

El Mercado Comercial—No Consumidor o Militar—Impulsará la Industria hacia Adelante

En muchas actividades comerciales, los drones pueden sustituir los métodos tradicionales de operación. Este desarrollo viene después de la Administración Federal de Aviación entregó permisos para uso comercial de drones, no aficionado. Con menos operación humana y sin infraestructura de seguridad, los drones pueden reducir el tiempo y los costos. También pueden mejorar los análisis de datos que permiten a las empresas comprender y predecir mejor el rendimiento operativo. En algunas industrias, los drones incluso habilitarán nuevos modelos de negocios y oportunidades.

PWC estima que las aplicaciones comerciales tienen un mercado total direccionable de 127 billones de dólares a nivel mundial. Se espera que los drones se conviertan en parte de las operaciones diarias en industrias tan variadas como seguros, agricultura y periodismo. La Empresa consultora BCG estima que la flota de drones industriales en Europa y Estados Unidos será de 50 billones para el año 2050 y más de 1 millón de unidades, con la mayor parte del valor vinculado a los servicios de drones y la recopilación de datos.

De acuerdo con estudios de mercado de Gartner, el tamaño del mercado para drones comerciales en 2016 fue de 2.8 billones con sólo 110,000 millones de unidades vendidas. En 2017, se estima que las ventas de drones comerciales crecerán alrededor del 60% y llegarán a 170,000. Mientras que los drones personales dominan las ventas de unidades en 94% del mercado, solo comprenden el 40% del reparto de ingresos del mercado. Los drones comerciales solo representan el 6% del mercado pero se proyecta que sus etiquetas de precio de alrededor de 100,000 dólares representen el 60% de los ingresos de la industria.

Según PWC, la industria más prometedora parece ser la infraestructura, con un valor potencial mundial de 45 billones de dólares, seguido de la agricultura y el transporte.

El Hardware de los Drones será Mercantilizado; El Valor Derivará de los Servicios

Dado que el hardware de drones se ha vuelto más asequible para producir y comprar, la fabricación y el hardware en sí no impulsarán el crecimiento de la industria en el futuro. En cambio, los servicios que operan y administran drones para compañías generarán la mayor parte del valor. Las empresas de usuarios finales entregarán servicios que operan drones, administrarán datos de drones y administrarán el mantenimiento a terceros. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones pueden terminar vendiendo servicios de comunicaciones de datos de drones para guiar a estos y transmitir los datos que recopilan. De hecho, los servicios de valor agregado representarán 23 millones de dólares del mercado total de 50 millones de dólares.

Casos de Uso Comercial para Drones

Los drones se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones pero algunos de los más valiosos se detallan a continuación.

Mapeo 3D

Los drones pueden ejecutar mapas 3D, topografía de lugares y tomar fotos para crear mapas. Los drones ofrecen vistas a “vista de pájaro” que trazan las áreas de manera más eficiente de lo que un agrimensor podría hacerlo a pie.

Con esta capacidad, los drones ya están dando forma a las operaciones de las compañías de construcción, agrícolas y mineras. En la agricultura, los agricultores pueden obtener una idea más clara de cómo se ven los cultivos, lo que puede ayudarlos a tomar decisiones basadas en datos para aumentar el rendimiento. Los drones pueden alimentar datos en el tractor de un agricultor, identificar más fácilmente qué áreas de maíz requieren más nitrógeno y permitir que el agricultor actúe rápidamente sobre el problema. Según Forrest Meyen, director de operaciones de startup Raptor Maps, “Los agricultores no son lo que ven como el tipo tradicional en el campo con una horquilla y una pala … son gerentes comerciales de operaciones complejas. Todo lo que hacen tiene que aumentar su retorno de la inversión”.

No es difícil imaginar el valor que los drones también ofrecen para la construcción y minería, donde los drones pueden generar mapas de contorno precisos, monitorear el cambio a lo largo del tiempo y compartir información a través de la nube. La recopilación de datos es más precisa, ocurre en una fracción del tiempo normal y el presupuesto y genera un nivel de análisis sin precedentes.

Entrega

La entrega en rango por drones puede servir para propósitos médicos en áreas del mundo difíciles de alcanzar. Zipline, una nueva empresa de Silicon Valley, entrega suministros de sangre y vacunas a los países africanos que carecen de infraestructura. En estas áreas, volar es más eficiente que conducir y puede ser un sustituto eficaz de soluciones más costosas como helicópteros.

Los drones también se consideran el futuro de la entrega de última milla para bienes de consumo, ya que reduciría el costo por entrega y el tiempo de entrega. De acuerdo con un informe de McKinsey, un ahorro del 40% en los costos de envío podría traducirse en un aumento del 15-20% en el margen de beneficio y una disminución del precio resultante del 15-20%. Dado que es probable que los salarios sigan aumentando, la entrega autónoma será cada vez más ventajosa, especialmente en las naciones desarrolladas.

Amazon Prime Air: Patentes de Drones Imaginativas

El gigante del comercio electrónico Amazon hace tiempo que publica sus grandes planes de entrega en 30 minutos utilizando drones para la entrega bajo un proyecto llamado Amazon Prime Air. Los drones autónomos de Amazon, guiados por GPS, pueden volar a alturas de hasta 400 pies y llevar paquetes de hasta 5 libras a velocidades de hasta 50 MPH.

En junio de 2017, Amazon presentó una patente para un depósito parecido a una colmena que se usa para enviar drones. Esta patente retrata un centro de cumplimiento de niveles múltiples que acomoda tanto drones de entrega entrantes como salientes. La instalación tiene múltiples niveles, con múltiples ubicaciones de aterrizaje y despegue.

Eso no es todo. Las otras patentes de drones y logística de Amazon han sido materia de imaginación: almacenes de dornes en el aire a 45,000 pies, almacenes de drones submarinos, y estaciones de recarga de drones unido a postes de teléfono, edificios y farolas. Aunque la adquisición de Amazon de Whole Foods es probablemente su movimiento de mayor perfil para la expansión de la huella de distribución, muchas patentes de logística de Amazon demuestran el énfasis de la compañía en el cumplimiento y la entrega.Sin embargo, las predicciones de Gartner sobre la entrega de drones son pesimistas, estimando que la entrega comprenderá solo 1% de todas las operaciones comerciales para 2020.

Inspecciones

Los drones son particularmente valiosos para inspeccionar áreas difíciles de alcanzar a ciertas altitudes o en entornos contaminados. Por ejemplo, el uso de drones ya está revolucionando la inspección de las torres de telecomunicaciones, donde un dron puede implementar actividades de monitoreo a una fracción de los costos y tiempos tradicionales.

Los drones también se pueden utilizar para un análisis aéreo de edificios y otra infraestructura como tuberías, [paneles solares]](http://www.uasvision.com/2016/09/15/drones-cut-cost-of-thermographic-pv-panel-inspections/), redes eléctricas y plataformas fuera de la costa marina. Los drones pueden emplear cámaras termográficas para identificar “hotspots” en paneles solares: puntos en los que la energía no se transmite correctamente. Esto puede aumentar la productividad de la planta, al identificar rápidamente áreas potencialmente dañadas.

Los drones también han demostrado ser útiles para las compañías de seguros después de eventos como desastres naturales, convirtiéndose en seguro para las aseguradoras al proporcionar un método preciso y eficiente para determinar la causa, obligación, la responsabilidad y el daño total.

Transmisión de Data

Los Drones pueden amplificar las señales de red de internet y acceder a lugares remotos como desiertos o áreas dispersas de África o Asia. Una red totalmente inalámbrica en el cielo sería menos costosa, menos perjudicial y tomaría menos tiempo al construirla que la infraestructura terrestre. Google adquirió Titan Aerospace, una nueva empresa que hace drones a gran altitud y ha estado probando drones de banda ancha con energía solar para apoyar la implementación de Project Loon, que tiene como objetivo proporcionar Internet para todos los ciudadanos del mundo.

La transmisión de datos utilizando drones también se puede utilizar durante eventos a gran escala como partidos deportivos o conciertos cuando la cobertura es inadecuada para todos en un estadio. Además, los drones pueden utilizar señales de radio para recopilar mediciones de actividades específicas (Ej., Consumo de gas) cuando de otro modo no es posible conectar contadores inteligentes a Internet.

Colección de Videos

Con la recolección de videos, los drones se pueden usar para seguridad y para patrullar áreas remotas. Con los drones es más fácil reaccionar más rápidamente en una situación crítica y eliminar el riesgo de exposición humana en situaciones peligrosas. Por otro lado, los drones también se utilizan a menudo en la producción cinematográfica gracias a su capacidad para producir vistas aéreas de alta calidad a un costo menor que los helicópteros.

Tendencias de Inversión

Las Inversiones se Concentran en China, Israel y Estados Unidos, Y Cada País Tiene un Segmento de Mercado Diferente

La mayoría de las inversiones y nuevas empresas bien financiadas se concentran en China, Israel, y Estados Unidos. Sin embargo, cada país tiene un enfoque diferente dentro del mercado: por una parte, China ha dominado el mercado de consumo y las soluciones de hardware con Dajiang Innovations (DJI), lo cual representaron el 36% de ventas de drones de América del Norte el año pasado. Por otro lado, las empresas de Estados Unidos están centradas en desarrollar soluciones de hardware comerciales específicas o software de extremo a extremo para aplicaciones comerciales, e Israel ha estado a la vanguardia del desarrollo de la aplicación militar. Las empresas de drones israelíes también están liderando el camino para soluciones autónomas para las empresas con Airobotics con sede en Tel Aviv.

Hasta la fecha, la carrera por el desarrollo de soluciones comerciales avanzadas ha sido liderada por empresas y empresas nuevas estadounidenses impulsadas por el mercado local maduro y la demanda de soluciones analíticas para empresas. Dicho esto, espero que las empresas chinas adquieran una posición más fuerte en el mercado comercial, aprovechando sus competencias en fabricación, soluciones de hardware y el desarrollo de su mercado interno. De hecho, el DJI gigante de China comenzó a producir drones comerciales y el desarrollo de aplicaciones de software hace un año.

Las Inversiones Siguen Siendo Altas: IA, Costos de Producción Decrecientes y Oportunidades Comerciales

Las inversiones en el espacio totalizaron cerca de 1,5 billones de dólares desde 2012. Los principales impulsores de estas inversiones incluyen la disminución de los precios de los componentes del dron (por ejemplo, sensores, baterías), el enorme potencial del mercado comercial y los avances tecnológicos en inteligencia artificial (IA) y análisis.

Por estas razones, las inversiones en drones han crecido constantemente. Hasta junio de 2017, hemos visto 52 acuerdos por valor de 216 millones de dólares, superando el total anual de 2014 en 11 negocios y 52 millones de dólares. A la tasa de ejecución actual, se prevé que las ofertas alcanzarán un nuevo récord de 122, con un valor de 506 millones de dólares en fondos.

En su Mayoría, Inversiones Iniciales y Pocas Salidas

Es importante tener en cuenta que las inversiones en drones suelen sesgarse temprano; las inversiones en semillas y series A representan el 62% de las inversiones de 2017, aunque bajó de un máximo del 73% en 2014. Esto indica que las diferentes áreas de la industria de drones todavía están en desarrollo y producirán impacto en los próximos 5 a 10 años.

Algunas de las áreas que atraen la mayoría de las inversiones incluyen soluciones autónomas, así como inteligencia empresarial o software de análisis.

En 2017, las principales ofertas hasta la fecha incluyen:

• 53 millones de dólares de la serie D para Robótica 3D, que se promociona a sí mismo como “la plataforma completa de drones comerciales”

• 34 millones de dólares de la serie B para Swift Navigation, que está impulsando el futuro de los vehículos autónomos.

• 32 millones de dólares de la serie C para Airobotics, una nueva empresa que construye drones autónomos para el sector empresarial.

• 29 millones de dólares de la serie B para Echodyne, una compañía que desarrolla una plataforma de visión de radar.

Como industria relativamente joven, la mayoría de las inversiones todavía tienen que producir las salidas esperadas o OPV. Desde 2012, ha habido 34 salidas y OPV, y se esperan muchas más en los próximos cinco a diez años.

Las Inversiones son Impulsadas por Smart VC (Software de Imagen) y las Principales Empresas Corporativas

Fondos de Capital de Riesgo

En 2017, los capitalistas de riesgo ya han apostado más de 200 millones de dólares en el fenómeno global de los drones. Uno de los inversionistas más activos de VC es Lux Capital, que ha cubierto una variedad de nuevas empresas desde la navegación con drones hasta las carreras de drones y la automatización de drones y ve la industria de los drones como una de las más lucrativas. Andreessen Horowitz también ha sido un VC activo en el espacio, invirtiendo en áreas que van desde la entrega de largo alcance hasta la automatización o defensa de drones. De acuerdo con el socio Chris Dixon, “Hay decenas de millones de trabajos peligrosos que implican escalar edificios, torres y otras estructuras que se pueden realizar de forma mucho más segura y efectiva utilizando drones. “Desde 2012, VC de “dinero inteligente” han participado en aproximadamente 46 ofertas, contabilizando 681 millones de dólares en fondos de capital revelados. Algunos de estos VC incluyen Felicis Ventures, NEA, Social Capital, Accel, First Round y Bessemer Venture Partners.

Empresas Corporativas

En el lado corporativo, los brazos de empresa de muchas compañías han realizado importantes inversiones. Está claro que estas empresas han priorizado la robótica como parte de su estrategia a largo plazo y están interesadas en una multitud de capacidades de drones. Los financiamientos también han sesgado hacia las empresas en etapa inicial, con más de dos tercios de los acuerdos corporativos en los últimos cinco trimestres en las etapas de semilla o serie A. Las empresas corporativas buscan ingresar a segmentos específicos o adquirir conocimientos específicos, como capacidades de “detectar y evitar”, que equiparía a los drones con el “sentido” para pensar y evitar colisiones y para lograr sus propósitos de manera segura.

Entre los inversionistas corporativos más activos están:

• Qualcomm Ventures, el inversor de riesgo más activo, haciendo seis inversiones hasta la fecha en compañías enfocadas en mapeo, inspección de tuberías, entrega, mapeo 3D, soluciones autónomas y soluciones comerciales. Qualcomm también adquirió Kmel Robotics para expandir sus tecnologías celulares dentro de las operaciones de drones, lanzando sus propias soluciones comerciales de robótica.

• Google Ventures, que también ha estado invirtiendo activamente en la entrega a gran distancia, soluciones comerciales de extremo a extremo y mapeo en 3D. Google Ventures ha desarrollado 63 patentes relacionadas con drones a través de diversas capacidades de drones.

• Intel Capital, que ha invertido en una solución comercial integral completa, una solución de análisis y una empresa de hardware. También han adquirido dos compañías, incluida Ascending Technologies, que se está desarrollando algoritmos de “sentido y evitar”, y MaVinci, que está desarrollando un software de planificación de vuelo. Estas adquisiciones e inversiones han ayudado a Intel a desarrollar sus propias soluciones para aplicaciones de drones comerciales.

Predicciones para Tendencias Futuras

Creo que los siguientes desarrollos serán significativos para el futuro de los drones:

Mayor Fusiones y Adquisiciones y Consolidación

Con el negocio del consumidor ya dominado por unos pocos jugadores importantes, espero una mayor consolidación en el espacio comercial mediante fusiones y adquisiciones importantes. Según Chris Korody, Director en DroneBusiness.center, un escenario probable es que una empresa para la que los drones son un complemento, en lugar de un negocio principal “comprará una tecnología particular [dron] y el equipo detrás de ella para completar una oferta o reducir el tiempo de comercialización”. Esto podría generar el desarrollo de una solución de drones más completa donde los resultados son simples y ofrecen información procesable en lugar de datos brutos. La consolidación también dará lugar a que algunas empresas se vean exprimidas: unas pocas compañías que luchan por la participación en el mercado se convertirán en estándares de facto mientras que el resto caerá en el olvido.

El Seguro se Elevará a la Vanguardia para los Operadores Comerciales

Hasta la fecha, las necesidades y requisitos relacionados con el seguro no han sido una prioridad. Según Chris Proudlove, Vicepresidente sénior de Global Aerospace, “El crecimiento y alcance de los casos de uso comercial ha llevado a una mayor conciencia sobre los factores de riesgo y esto, junto con los procedimientos generales de gestión de riesgos de las empresas, significa que cualquier operador comercial que quiera ser capaz de cumplir una variedad de los contratos comerciales necesita un seguro adecuado”. Tener límites significativos de seguro para cumplir con los contratos, se convertirá en una práctica estándar para los operadores comerciales de alta gama.

Los Drones Autónomos Controlados por Algoritmos Serán de Gran Influencia

Hoy, los drones son controlados por operadores humanos. Sin embargo, el vuelo autónomo a través de análisis predictivos o prescriptivos haría innecesarios a los pilotos de drones, haciendo que los drones sean aún más económicos en las operaciones comerciales. Hasta la fecha, solo Airobotics con sede en Tel Aviv ha recibido permiso de volar drones verdaderamente autónomos en Israel. De acuerdo con un informe de análisis de Interact, aunque hoy inexistente, se enviarán más de 12,000 drones totalmente autónomos para el 2022.

Las capacidades de drones “autónomos” se extenderán más allá de un vuelo autónomo—también abarcará la operación autónoma en curso, que resolverá la cuestión actual de la duración limitada de la batería de los drones y anulará la necesidad de que operadores capacitados intercambien baterías o recarguen los drones. Las baterías de drones normalmente limitan su vuelo a, alrededor de, 15-30 minutos en el aire, pero eventualmente podría ofrecer 24/7, operaciones continuas para inspección, vigilancia y entrega. En un nivel aún más sofisticado, los drones desarrollarán un rendimiento de tarea autónomo. Con esto, los drones crearán percepciones basadas en datos recolectados y los traducirán automáticamente en decisiones y acciones. Imagínate un dron monitoreando continuamente los volúmenes de materiales de construcción y ordenando suministros en tiempo real según sea necesario. “La próxima generación de drones no necesitará pilotos en absoluto, solo pedidos.”

La Inteligencia de Enjambre Permitirá que Varios Drones Colaboren

Imitar la forma en que ciertos grupos de animales trabajan en conjunto; la inteligencia de enjambre aprovecha la inteligencia artificial para planear las actividades de cientos, si no miles, de robots, lo que permite a los drones lograr colectivamente tareas más grandes y complejas. Actualmente, los robots colaborativos son entrenados por humanos; sin embargo, nos estamos acercando a un momento en que los robots pueden “pensar” y entrenarse unos a otros sin humanos. Los grupos de drones pueden cubrir extensas ubicaciones geográficas y llevar a cabo tareas especializadas al mismo tiempo. También pueden formar una red, es decir, si el drone B está demasiado lejos del centro de control para comunicarse con él, pero está lo suficientemente cerca como para pilotar A, puede pasar efectivamente un mensaje por la línea.

Conclusiones

Los drones no son solo una moda—están aquí para quedarse y pronto se convertirá en la corriente principal. Los mismos beneficios de costo y eficiencia que históricamente han hecho que los drones sean atractivos para los militares son ahora aplicables para un amplio espectro de funciones de negocios y gobierno civil. Ahora estamos tocando la punta del iceberg en términos de aprovechar el verdadero poder de los drones para las operaciones comerciales y nuevas formas de llevar a cabo negocios.

Aún así, según un informe reciente en el Economist, “Tratar de imaginar cómo evolucionarán los drones, y los usos que se les dará, es como intentar pronosticar la evolución de la informática en la década de 1960 o los teléfonos móviles en los años ochenta. Su potencial como herramientas de negocios estaba claro en ese momento, pero la tecnología se desarrolló de forma inesperada. Lo mismo seguramente será cierto para los drones.”